Optimiser la transmission de ses biens familiaux et réduire les coûts de succession

OBJECTIFS

• Connaître les principales règles de la dévolution successorale
• Identifier les outils adaptés à ses propres objectifs en matière de transmission
• Connaître les dates clés afin d’optimiser le calendrier des dispositions à prendre

Programme

• Rappels des caractéristiques des régimes matrimoniaux
• La situation particulière des héritiers en ligne directe
• Le coût de la transmission selon le degré de parenté, les abattements
• Les spécificités de la transmission des biens professionnels
• Le démembrement de propriété
• Les libéralités; dons, legs, le viager…
• SCI et autres sociétés civiles comme outils de gestion en vue de la transmission
• Les spécificités de l’assurance vie, la clause du bénéficiaire
• La protection du conjoint au plan financier et familial
• Cas pratiques

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Animateur

Georges BILLAND